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【操作】企微在职分配操作指引

2021-08-05

企业中,当员工有工作变更(升职、调店等)或指定的客户需要调整跟进人时,我们可以将企业微信中该员工的客户分配给其他员工继续服务,这个功能就叫做企微在职分配。

注意:企微的在职分配,只是企业微信员工与客户好友关系的重新分配。

首先我们来看一下在职分配的相关员工需要满足那些条件?

例:员工A的客户在职分配给员工B,他们需要满足以下条件:

下面我们来看品牌如何操作在职分配?

在我们系统中有2种分配方式:统一分配和根据客户分配。

若要将员工的所有客户按统一规则进行分配,选择用统一分配方式;

若要将员工的客户分别按不同规则分配,选择根据客户分配。

统一分配,操作如下:

①选择员工

我们在【企业微信-客户管理-企业微信在职分配】页面筛选员工并选中;

②分配好友关系

点击“分配好友关系”支持(1)将员工的所有客户分配给客户的服务导购,若客户没有服务导购或服务导购不是企微员工,可转接给指定员工;(2)将全部客户直接转交指定员工。

③设置转接信息

系统配置完在职继承后,被转接客户将收到一条转接通知,在此处配置。提供默认文案,也支持自定义编辑。

根据客户分配,操作如下:

①选择员工

我们在【企业微信-客户管理-企业微信在职分配】页面筛选员工并点击“根据客户分配”;

②选择部分客户并分配好友关系

点击“分配好友关系”支持(1)将员工的部分客户分配给客户的服务导购,若客户没有服务导购或服务导购不是企微员工,可转接给指定员工;(2)将部分客户直接转交指定员工。

③设置转接信息

系统配置完在职继承后,被转接客户将收到一条转接通知,在此处配置。提供默认文案,也支持自定义编辑。

以上两种方式都可以完成分配客户的操作,操作人确认信息后即可收到”分配成功”的提示(如下)

如何查看在职分配日志&详情?

分配完成后,我们可以查看以下数据:

①查看操作人的单次分配日志,并支持以操作时间、组织、分配类型和员工姓名查询&导出分配日志;

路径:【企业微信-客户管理-在离职分配日志】

②查看单次分配详情,按被分配客户明细展示。如果某一个客户分配失败,则可以对该客户进行“重新分配”。

路径:【企业微信-客户管理-在离职分配日志-单个日志详情】

③查看单个客户的分配详情,并支持以客户、等级、分配状态、接替组织和接替员工查询&导出分配详明细;

路径:【企业微信-客户管理-在离职分配日志-在离职分配详情】

最后,管理员进行在职分配后,客户的体验如何? 请查看:

【展示】企微在职分配C端体验